O Sistema Conta Azul Pro conecta tudo o que você precisa para fazer a gestão do seu negócio. Ele te auxilia na integração entre financeiro, fiscal e vendas em uma plataforma segura e fácil de usar.

Ao se conectar com o WBudget, o Conta Azul se torna ainda mais poderoso! Ele será capaz de extrair as informações dos clientes, produtos e empresas dos seus negócios para criar propostas de forma instantânea otimizando o seu dia a dia!

Instalação

A instalação é super simples. No menu principal do WBudget, selecione a opção “Integrações” e, em seguida “Aplicativos”. Encontre a caixinha do “Azul” e clique no botão “Instalar”.

Caso você não esteja logado em sua conta “Conta Azul”, uma janela será exibida para que você possa inserir os dados de e-mail e senha de acesso. Caso contrário, a autenticação não será necessária, você só precisará autorizar o acesso ao WBudget e pronto, você estará a um passo de mudar a forma gerir propostas em sua empresa!

Funcionalidades disponíveis

Importação de Produtos, Serviços

Essa funcionalidade lhe permitirá importar os dados de todos os produtos e serviços do Conta Azul!

Abra a tabela de itens, e clique no botão “Importar via Conta Azul”.

Uma janela será exibida contendo todos os dados disponíveis!

Filtre, selecione um ou mais itens e clique em “Importar” quando estiver pronto! Agora é só esperar o sistema realizar a importação das informações para você!

Para facilitar a identificação, os itens importados via Conta Azul irão conter a logo na coluna “Integração”.

Caso você importe o mesmo item mais de uma vez, os dados serão apenas atualizados.

Importação de Clientes

Essa funcionalidade lhe permitirá importar os dados de todos os clientes do Conta Azul!

O procedimento é exatamente o mesmo apresentado anteriormente! Basta acessar a tabela de clientes, escolher a opção “Importar via Conta Azul”, selecionar os clientes desejados e pronto! Traremos todos eles para o WBudget!

Importação de Vendas/Orçamentos

Essa funcionalidade lhe permitirá trazer todos os dados dos orçamentos já cadastrados no Conta Azul para o WBudget. Produtos, Serviços, Clientes, tudo será automaticamente importado e um link de acesso será gerado e inserido como “Informações Complementares” dentro do Conta Azul!

No WBudget, na tela “Minhas Propostas”, de forma semelhante à que fizemos a importação de produtos, serviços e clientes, basta clicar em “Importar via conta Azul”.

Para facilitar a localização do orçamento que deseja importar, escolha um período de filtragem e, em seguida, um ou mais orçamentos desejados. Clique em “Importar” e pronto, todos os dados do seu orçamento serão incluídos no WBudget!

Clientes e Itens serão criados/atualizados e, em segundos, todas proposta estarão disponíveis para download!

Caso a importação seja feita em duplicidade, os dados serão apenas atualizados.

Ainda não acabou! É possível encontrar um link de acesso para a proposta criada dentro da janela do próprio Conta Azul!

Criar orçamentos no Conta Azul

Esta funcionalidade irá permitir que você crie orçamentos noConta Azul, por meio de propostas existente no sistema WBudget.

Após configurar e abrir a proposta desejada, basta acessar a aba “Utilitários” e clicar na opção “Criar/Sincronizar esta proposta com o Conta Azul”, localizado na lista de “Ações”.

Aguarde alguns segundos e a sua proposta estará disponível no Conta Azul! Os itens e clientes serão criados automaticamente para você!

Quer mais? Dentro da janela do Conta Azul, você terá um link de acesso para a proposta criada! Assim você poderá compartilhá-la com o seu cliente e até realizar a aprovação on-line!