Conecte o WBudget com todos os seus aplicativos favoritos
Nada melhor que um bom trabalho coletivo para alavancar os seus negócios! O WBudget se integra a alguns dos principais aplicativos de negócios para que você possa melhorar sua eficiência. Sincronize os seus dados, crie propostas automaticamente sem nenhum retrabalho!Neste passo a passo vamos te ensinar a automatizar o recebimento e o envio de informações para sua conta do WBUDGET através do Pluga Webhooks. Vamos lá?
1. Como integrar a plataforma WBUDGET para receber informações de outras ferramentas via Pluga Webhooks
Neste passo a passo vamos te ensinar a automatizar o recebimento de informações na sua conta do WBUDGET através do Pluga Webhooks. Vamos lá?
1.1. Acesse a página de automatizações do Pluga Webhooks e escolha qual será a ferramenta que enviará os dados para a sua plataforma WBUDGET;
1.2. Após escolher a automatização e clicar em "Fazer essa automatização", insira “WBUDGET” em “Nome”, e em “URL” cole a URL que você poderá encontrar da seguinte forma:
1.2.1 Em sua conta WBUDGET, clique na opção Integrações > Webhooks, localizado no menu lateral.
1.2.2 Clique na opção Novo e em seguida escolha a opção Ao receber dados via webhook, gerar uma proposta.
1.2.3 A URL estará disponível para você, como indicado na figura acima. Basta clicar em copiar e pronto!
1.3. Feito isso, novamente no site do pluga, é só clicar em “Continuar”
1.4. Agora você está na etapa de mapeamento das informações. É nesta etapa que você vai definir quais informações da sua outra ferramenta serão enviadas para o WBUDGET.
Para isso, você vai precisar informar os campos da WBUDGET através de uma “Chave”. Veja no gif abaixo:
Você pode consultar a lista de chaves e campos na tabela abaixo.
Insira aqui a lista de chaves para os campos do seu sistema. Por Exemplo:
| budget_name | Título da proposta que será gerada |
| budget_company_id | Identificador da empresa (WBudget) que irá gerar a proposta |
| budget_company_name | Identificador do Nome da empresa associada à proposta |
| budget_company_national_id | CNPJ/CPF da empresa emissora da proposta |
| budget_company_address | Endereço da empresa emissora da proposta |
| budget_company_sponsor | Nome do contato da empresa emissora da proposta |
| budget_company_phone | Telefone do contato da empresa emissora da proposta |
| budget_company_email | E-mail do contato da empresa emissora da proposta |
| budget_model | Identificador do modelo (WBudget) da proposta |
| budget_payment | Identificador do moddo de pagamento (WBudget) da proposta |
| budget_description | Descrição a ser adicionada na proposta |
| budget_sign | Identificador da assinatura (WBudget) do contratado da proposta |
| budget_expiration_date | Data de Validade da proposta |
| budget_status | Identificador do status (WBudget) da proposta |
| budget_note | Observação a ser adicionada na proposta |
| budget_company_sponsor | Nome do responsável contratado da proposta |
| external_id | Identificador único da oportunidade (sistema de origem) |
| budget_client_id | Identificador único do cliente (sistema de origem) |
| budget_client_national_id | CNPJ ou CPF do cliente |
| budget_client_phone | Telefone do cliente |
| budget_client_name | Nome do Cliente |
| budget_client_sponsor | Nome da pessoa responsável pelo cliente |
| budget_client_email | Email da pessoa responsável pelo cliente |
| budget_client_address | Endereço do cliente |
| budget_item_id | Identificador único dos produtos (sistema de origem) (separado por vírgula) |
| budget_item_name | Nomes dos produtos (sistema de origem) (separado por vírgula) |
| budget_item_qty | Quantidades dos produtos (sistema de origem) (separado por vírgula) |
| budget_item_value | Valores dos produtos (sistema de origem) (separado por vírgula) |
| budget_item_unit | Unidades de medida dos produtos (sistema de origem) (separado por vírgula) |
| budget_item_description | Descrições dos produtos (sistema de origem) (separado por vírgula) |
| budget_agent_email | E-mail do usuário responsável pela proposta |
Caso o seu sistema tenha uma página com essas chaves, você pode incluir um link nesta
etapa.
(Em Breve)
1.5. Depois de ter feito o mapeamento é só em "Finalizar automatização" e prontinho! Agora é só dar tchau ao trabalho manual e deixar os robôs da Pluga trabalharem para você.
2. Como integrar a plataforma WBUDGET para enviar informações para outras ferramentas via Pluga Webhooks
2.1. Acesse a página de automatizações do Pluga Webhooks e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados da sua plataforma WBUDGET;
2.2. Após escolher a automatização e clicar em "Fazer essa automatização", nomeie o Pluga Webhooks que será usado para integrar a sua loja. Depois clique em "Gerar Pluga Webhook". Veja no gif abaixo:
2.3. Copie a URL que você
acabou de gerar;
Agora você precisará configurar o envio de dados pelo
WBUDGET. Para fazer isso é muito fácil.
Primeiramente, clique no link “WebHooks” localizado no menu lateral do aplicativo.
Em seguida clique no botão “Novo”, localizado na parte de baixo da tela. Uma janela será exibida para que você possa escolher o evento desejado que irá enviar os dados da sua proposta para o pluga. No exemplo acima, escolhemos o evento “Quando uma proposta for gerada, enviar dados via WebHook”.
Agora é só colar o link obtido no passo 2, no espaço “URL de destino” =)
2.4. Agora volte para o Pluga e clique em “Continuar”
2.5. Em "Modelo de envio dos dados para notificação" cole um exemplo de JSON do WBUDGET clique em "Continuar".
Na ferramenta WBUDGET, clique no ícone ao lado do nome do WebHook gerado.
Veja abaixo um exemplo de JSON que você pode copiar e colar:
Agora, basta copiar o JSON que geramos para você!
2.6. Mapeie os campos e personalize as informações que serão enviadas pelo nome que está na sua ferramenta, como mostra o gif abaixo:
2.7. Prontinho! Agora é só clicar em "Finalizar automatização" e deixar os robôs da Pluga trabalharem para você.