Conecte o WBudget com todos os seus aplicativos favoritos
Nada melhor que um bom trabalho coletivo para alavancar os seus negócios! O WBudget se integra a alguns dos principais aplicativos de negócios para que você possa melhorar sua eficiência. Sincronize os seus dados, crie propostas automaticamente sem nenhum retrabalho!Como integrar a plataforma WBUDGET para enviar os dados de uma proposta para o RDStation CRM
Neste passo a passo vamos te ensinar a integrar a sua conta do WBUDGET diretamente com a sua conta RDStation CRM! Vamos lá?
1. Em sua conta do RDStation CRM, acesse a opção “Perfil”, clicando na seta ao lado do nome exibido no canto superior direito da tela. Em seguida, crie e copie o “Token da Instância”.
2. Em sua conta do WBudget, acesse o menu “Integrações” e escolha a opção “Aplicativos”. No painel associado ao aplicativo “RDStation” clique no botão “Instalar”. Cole no local especificado o “Token de Instância” (obtido no passo 1) e clique em Instalar.
Reinicie o sistema e pronto! Com isso, o WBudget já estará pronto para se comunicar com o RDStation CRM.
3. Para enviar os dados de uma proposta do WBudget para o RDStation, basta abrir a proposta, ir até a aba “Utilitários” e clicar na opção “Sincronizar os produtos dessa proposta com o RDStation”.
4. Tudo pronto! O WBudget se encarregará de enviar todos os dados da proposta selecionada para o RDStation, atualizado os valores dos produtos existentes e criando os produtos não existentes!